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Ofrecen a Argentina u$s 65.000 millones por sus bonos en su retorno a los mercados

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Argentina anunció una emisión de 15.000 millones de dólares en varios tramos de bonos, su esperado retorno a los mercados internacionales tras un alejamiento de 15 años, con la que espera pagar parte de la deuda con sus acreedores holdout, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

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Argentina enfrenta el tramo final de la reestructuración de la deuda en default desde el año 2001, y retorna a los mercados luego de 15 años

El país estableció una guía inicial de rendimiento en el área de 6,75 por ciento para el tramo a 3 años y en el área de 8 por ciento para el bono a 10 años.

Una fuente del Ministerio de Hacienda confirmó las tasas de referencia y señaló que “hoy se reciben las ofertas y mañana se establece la tasa de corte”.

La colocación está prevista para el martes 19 de Abril y las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody’s y S&P.

Argentina además está ofreciendo un papel a 5 años en 50 puntos básicos bajo el rendimiento del papel a 10 años; y un bono a 30 años a 85 puntos básicos sobre el rendimiento del papel a 10 años.

Un inversor en Londres dijo que las guías iniciales estaban dentro de lo esperado, dada la buena recepción que tuvo la gira promocional de la semana pasada.

“A comienzos del proceso pensábamos en 8 por ciento a 8,5 por ciento para el papel a 10 años, por lo que no me sorprende que la guía sea de 8 por ciento dado el impulso que se logró”, dijo el inversor.

A su vez, Jorge Piedrahita, presidente ejecutivo de la corredora Torino Capital, dijo a IFR que “algunos clientes están un poco escépticos. No creen que (el rendimiento) sea tan generoso”.

Los fondos que se recauden se destinarán al pago de los acreedores “holdout” -aquellos que no participaron en reestructuraciones previas de deuda declarada en default- que recientemente llegaron a acuerdo con Buenos Aires.

Los coordinadores globales de la operación son Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros.

 

Pasado y Futuro

Si bien Argentina ha registrado una serie de ‘defaults’ a lo largo de su historia, inversores habrían mostrado interés en el nuevo acuerdo durante la gira de promoción que realizaron autoridades argentinas la semana pasada.

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El presidente argentino Mauricio Macri ha establecido como prioridad desde su asunción en Diciembre de 2015, la resolución del tema de deuda pendiente con los holdouts y la vuelta de Argentina a los mercados de capitales.

A media tarde del lunes 18 de Abril, el libro de órdenes indicaba un interés cercano a los 65.000 millones de dólares.

Ese nivel de demanda es testimonio de los esfuerzos del presidente argentino, Mauricio Macri, para recuperar la confianza en el país.

“Miramos valuaciones (del nuevo bono) en perspectiva con la historia de Argentina”, dijo un inversor con sede en Londres.

“(El país) tiene un buen Gobierno ahora, pero un pobre historial. La llegada de Macri ya está incluida en el precio”, agregó.

Caputo y Santiago Bausili, subsecretario de Financiamiento, lideraron dos equipos separados que se encontraron con inversores en Londres, Nueva York, Boston y Washington.

Argentina ofreció cerrar el litigio con los holdouts en febrero y poco después pidió al juez de distrito estadounidense Thomas Griesa levantar las medidas cautelares, que le impedían pagar a sus acreedores reestructurados hasta que cumpliera con los tenedores de bonos que demandaban pagos completos.

El país llevó a cabo dos procesos de reestructuración de pagos en 2005 y en 2010 que terminaron con un 92 por ciento de la deuda en default repactada. Los inversores que participaron en esos procesos recibieron menos de 30 centavos por cada dólar adeudado.




FUENTE: Paul Kilby y Davide Scigliuzzo, aporte de Walter Bianchi, y editado por Janisse Huambachano para Reuters / Adaptado para Renderas Business ©

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